Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — тем, что сегодня назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные проявления её талантов становятся для неприспособленных родителей настоящим испытанием, принося в их жизнь множество сложностей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права, если она согласится сотрудничать с разведкой.
