Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс на исправление: нужно отправиться в условленную контору и произвести обмен — чемодан набитый деньгами на такой же, полный наркотиков.
Однако на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — грозные Корон, Бала и Баклажан. Эту банду нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и оставить с носом самого Михалыча. Ситуация накаляется, и простой обмен грозит перерасти в кровавую разборку.
