Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет писателя на создание произведения, где реальные люди из его окружения оживают на страницах.
Среди персонажей будущей книги появляется и мистический Воланд, чей прототип — иностранец, с которым драматург был знаком. Этот загадочный образ становится центральной фигурой в разворачивающейся истории, переплетая судьбы героев в причудливом танце реальности и вымысла. На фоне тревожной московской жизни рождается произведение, где личные драмы и магия слова сливаются воедино.
