Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, веря, что все беды насылают ведьмы.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухам о медвежьем шамане, бродящем в чащобах. Однако с каждым шагом вглубь таинственного края он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние верования и мифы постепенно раскрывают перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть собственные взгляды на мир.
