Царь намерен выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако сердце царевны стремится к настоящей любви, а не к выгодному браку. Случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном переворачивает её мир, угрожая тщательно выстроенным планам Поля, который мечтает заполучить корону любыми способами.
Коварный Поля готов использовать тёмную магию и своё огромное богатство, чтобы устранить соперника и добиться желаемого. Но на стороне Ивана оказываются верные волшебные существа, искренняя любовь и светлая мечта, которые становятся его главным оружием в этой неравной борьбе за сердце Забавы.
