Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние пески, где каждая новая локация приоткрывает завесу тайны последнего легендарного рейва у мавританской границы. В этом хаотичном движении пустыня становится их главным проводником и одновременно — безжалостным испытанием.
Беспощадные ландшафты выжженной земли превращаются в зеркало их внутренних переживаний, отражая глубинные страхи и хрупкие надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по опасной грани, где райские видения переплетаются с адскими кошмарами, а судьба дочери становится символом вечной борьбы между светом и тьмой.