Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще двое суток назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернется эта ссора.
Атмосфера наполнена тревожным спокойствием, будто сама природа затаила дыхание в ожидании развязки. Легкий ветерок колышет листву, солнце постепенно поднимается над вершинами, но никто не обращает внимания на эти мирные детали. Все воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не подозревая, что через несколько часов русская литература лишится своего гения.